Linkedin-in Facebook-f
Kontakt

Rynek Kapitałowy

Wprowadzanie spółek na giełdę (IPO)

Zanim wprowadzisz firmę na giełdę, przygotuj precyzyjną strategię. Pierwsza oferta publiczna może dotyczyć zarówno akcji nowo emitowanych, jak i już istniejących. Wymaga ona od przedsiębiorstwa spełnienia wielu warunków. Cały proces wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Tu nie ma miejsca na błędy.

Co oferujemy?

  • Przeprowadzimy prawne badanie kondycji spółki. Wskażemy ewentualne ryzyka prawne, które wiążą się ze spółką i jej debiutem na GPW. 
  • Pomożemy Ci opracować strukturę oferty i przygotować harmonogram projektu. 
  • Przygotujemy projekty uchwał walnego zgromadzenia spółki o: emisji akcji, ich dematerializacji oraz wprowadzeniu i dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym GPW, uchwały o zmianach statutu i dostosowaniu ich do wymogów rynku regulowanego, oraz innych niezbędnych uchwał korporacyjnych związanych z ofertą publiczną. 
  • Przygotujemy dokumenty korporacyjne związane z wdrożeniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wymagane przez przepisy w zakresie funkcjonowania spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym. 
  • Doradzimy w zakresie umów innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez spółkę w proces IPO. Pomożemy negocjować formy listów zapewniających (comfort letter) i umowy o świadczenie usług (engagement letter) z audytorem oraz zakres danych finansowych zawartych w prospekcie, potwierdzanych przez biegłego rewidenta (tick&tie). 
  • Przygotujemy prospekt akcji. Obejmiemy nadzór prawny nad całością prospektu. Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu przed KNF. Poprowadzimy master copy prospektu. 
  • Obejmiemy doradztwo prawne w zakresie sporządzania suplementów do prospektu. 
  • Doradzimy Ci przy ofercie, w szczególności w zakresie kontaktów z analitykami, inwestorami i mediami oraz weryfikacji prawnej materiałów oferty: prezentacja ofertowa, prezentacja analityczna, prezentacja na potrzeby pilot fishing i roadshow, materiały reklamowe, i zaopatrzenia ich w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers). 
  • Przygotujemy umowy typu lock-up i wesprzemy Cię przy ich zawieraniu. 
  • Obejmiemy doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku spółki przed KDPW w związku z rejestracją akcji w KDPW oraz przed GPW w związku z wprowadzeniem i dopuszczeniem akcji Spółki do  obrotu na rynku regulowanym GPW. 
  • Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu sądowym o wpis do rejestru KRS emisji nowych akcji i zmian statutu spółki; 
  • Zlecisz nam doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez spółkę, członków organów spółki, znaczących akcjonariuszy. 

Dlaczego my?

  • Pomożemy Ci uzyskać kapitał.
  • Ułatwimy Ci szerszy dostęp do rynków kapitałowych.
  • Pomożemy uzyskać status spółki giełdowej.
  • Podzielimy się naszą wiedzą, jak zapewnić płynności akcji.
  • Wesprzemy wyjście z inwestycji w spółkę za pomocą sprzedaży akcji w ofercie (dla akcjonariusza).

Dla kogo?

  • Z naszego doświadczenia korzystają emitenci, spółki zmierzające na główny parkiet Giełdy, znaczący akcjonariusze spółek chcący wejść na Giełdę, banki i domy maklerskie.

Zapoznaj się z innymi usługami

Pozostałe oferty

Transakcje
M&A / CORPO

Nowe
technologie

Doradztwo
w biznesie

Kontakt

CK LEGAL Chabasiewicz Kowalska
i Wspólnicy S.K.A.

ul. Kołowa 8, I piętro Biurowiec Edison
30-134 Kraków 

+48 12 297 38 38

+48 500 067 399

kancelaria@ck-legal.pl

Media marketing@ck-legal.pl

Finanse finanse@ck-legal.pl

NIP 6762428573

REGON 121345350

KRS 0000939573


Alior Bank 10 2490 0005 0000 4510 6307 1989

IBAN Alior Bank PL 10 2490 0005 0000 4510 6307 1989

SWIFT Alior Bank ALBPPLPW

Linkedin-in Facebook-f

© CK LEGAL All Rights Reserved

Linkedin-in Facebook-f

Najnowsze wpisy na blogu