Co oferujemy?

• przygotowanie prospektu podstawowego dla Programu Emisji Obligacji,
• reprezentowanie Emitenta przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu;
• przygotowanie ostatecznych warunków emisji dla każdej z ofert obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;
• doradztwo prawne w zakresie sporządzania suplementów do prospektu w trakcie trwania programu;
• doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez Spółkę w proces emisyjny;
• doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji;
• weryfikację prawną materiałów oferty (prezentacja ofertowa, materiały reklamowe) i zaopatrzenia ich w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers);
• doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku Spółki przed KDPW w związku z dematerializacją obligacji oraz przed GPW w związku z wprowadzeniem i dopuszczeniem obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst; jesteśmy też autoryzowanym Doradcą rynku Catalyst;
• reprezentowanie obligatariuszy przy dochodzeniu roszczeń związanych z obligacjami;
• doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez Spółkę i członków organów Spółki;
• w przypadku emisji obligacji poza programem emisji obligacji: przygotowanie dokumentacji emisyjnej, w tym uchwały emisyjnej, warunków emisji, propozycja nabycia i formularza zapisu;
• przygotowanie projektów uchwał korporacyjnych związanych z emisją;
• przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń obligacji;
• pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń obligacji;
• doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez spółkę w proces emisyjny;
• doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji.

Dlaczego CK Legal?

• pomagamy w pozyskaniu kapitału;
• dbamy o właściwy przebieg procesu emisyjnego;
• pomagamy w odzyskaniu kwot zainwestowanych w obligacje.

Współpracujemy z emitentami, inwestorami, bankami i domami maklerskimi oraz obligatariuszami.