Linkedin-in Facebook-f
Kontakt

Rynek Kapitałowy

Obligacje i programy emisji obligacji

Emisja obligacji jest jednym ze sposobów na zdobycie kapitału przez przedsiębiorstwo. Finansowanie dłużne przynosi wiele korzyści. Wiąże się jednak z twardymi zasadami prawnymi. Mamy doświadczenie w ich prawidłowym stosowaniu i kompleksowej obsłudze firm w tym obszarze.

Co oferujemy?

  • Przygotujemy prospekt podstawowego dla Programu Emisji Obligacji. 
  • Będziemy reprezentować Cię przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu. 
  • Przygotujemy ostateczne warunki emisji dla każdej z ofert obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji. 
  • Obejmiemy doradztwo prawne w zakresie sporządzania suplementów do prospektu w trakcie trwania programu. 
  • Zlecisz nam doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez Spółkę w proces emisyjny. 
  • Obejmiemy doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji. 
  • Sprawdzimy materiały oferty — prezentację ofertową, materiały reklamowe — i zaopatrzymy je w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers). 
  • Obejmiemy doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku spółki przed KDPW w związku z dematerializacją obligacji oraz przed GPW w związku z wprowadzeniem i dopuszczeniem obligacji spółki do obrotu na rynku Catalyst. Jesteśmy autoryzowanym Doradcą rynku Catalyst. 
  • Będziemy reprezentować obligatariuszy przy dochodzeniu roszczeń związanych z obligacjami. 
  • Zlecisz nam doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez spółkę i członków organów spółki. 
  • Jeśli emisja obligacji będzie odbywała się poza programem emisji obligacji: przygotujemy dokumentację emisyjną, w tym uchwałę emisyjną, warunki emisji, propozycję nabycia i formularza zapisu. 
  • Przygotujemy projekty uchwał korporacyjnych związanych z emisją. 
  • Przygotujemy dokumentację zabezpieczeń obligacji. 
  • Podejmiemy rolę administratora zabezpieczeń obligacji. 
  • Obejmiemy doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez spółkę w proces emisyjny. 
  • Zlecisz nam doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji. 

Dlaczego my?

  • Pomożemy w pozyskaniu kapitału. 
  • Zadbamy o właściwy przebieg procesu emisyjnego. 
  • Pomożemy w odzyskaniu kwot zainwestowanych w obligacje. 

Dla kogo?

  • Współpracujemy z emitentami, inwestorami, bankami i domami maklerskimi oraz obligatariuszami.

Zapoznaj się z innymi usługami

Pozostałe oferty

Transakcje
M&A / CORPO

Nowe
technologie

Doradztwo
w biznesie

Kontakt

CK LEGAL Chabasiewicz Kowalska
i Wspólnicy S.K.A.

ul. Kołowa 8, I piętro Biurowiec Edison
30-134 Kraków 

+48 12 297 38 38

+48 500 067 399

kancelaria@ck-legal.pl

Media marketing@ck-legal.pl

Finanse finanse@ck-legal.pl

NIP 6762428573

REGON 121345350

KRS 0000939573


Alior Bank 10 2490 0005 0000 4510 6307 1989

IBAN Alior Bank PL 10 2490 0005 0000 4510 6307 1989

SWIFT Alior Bank ALBPPLPW

Linkedin-in Facebook-f

© CK LEGAL All Rights Reserved

Linkedin-in Facebook-f

Najnowsze wpisy na blogu