Dwa prospekty III Publicznego Programu Emisji Obligacji Pragma Go zostały zatwierdzone przez KNF. Program ma wartość do 150 mln zł. Innowacyjne jest to, że w ramach jednego programu emisji spółka może emitować albo obligacje zabezpieczone, albo niezabezpieczone. To pierwsza tego typu konstrukcja w Europie!
Przygotowany przez nas we współpracy z Domem Maklerskim BDM S.A. III PEO to zestaw trzech dokumentów, które tworzą dwa prospekty podstawowe. Mamy:
➡ jeden dokument rejestracyjny
➡ jeden dokument ofertowy dla obligacji zabezpieczonych
➡ jeden dokument ofertowy dla obligacji niezabezpieczonych
Taka konstrukcja jest bardzo elastyczna. W zależności od potrzeb, emitent będzie zestawiał dokument rejestracyjny z odpowiednim dokumentem ofertowym. Dopiero w momencie podejmowania decyzji o emisji, Emitent będzie mógł zdecydować jaki rodzaj obligacji będzie oferować.
Cieszymy się, że KNF przekonała nasza argumentacja, a CK Legal po raz kolejny może pochwalić się pionierskim projektem.
