IPO
Doradzamy przedsiębiorstwom w ich drodze na giełdę:
- przygotowujemy spółkę do debiutu na „parkiecie“ (przekształcenia w spółki akcyjne, due diligence)
- współtworzymy koncepcję emisji i oferty
- realizujemy prywatne i publiczne oferty akcji (prospekt emisyjny/ memorandum informacyjne)
- prowadzimy postępowania przed KNF, KDPW i Giełdą.
Najważniejsze projekty
-
PCC Rokita
pierwsza publiczna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na GPW
-
PCC Exol
pierwsza publiczna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na GPW
-
Selvita
prywatna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na New Connect
Obligacje
Obligacje są jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Doradzamy emitentom obligacji i obligatariuszom.
- doradzamy przy tworzeniu koncepcji emisji i oferty (pierwsza na polskim rynku kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych);
- realizujemy prywatne i publiczne emisje obligacji oraz programy emisji obligacji;
- wprowadzamy obligacje do obrotu na rynkach Catalyst;
- doradzamy przy transakcjach wykorzystujących dłużne papiery wartościowe (programy motywacyjne, rozliczenia wspólników, plany sukcesji, produkty inwestycyjne);
- tworzymy innowacyjne metody zabezpieczenia emisji obligacji (np. na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie)
- wspomagamy dochodzenie roszczeń z obligacji (negocjacje z emitentem, postępowania sądowe, egzekucyjne i zabezpieczające oraz upadłościowe).
Najważniejsze projekty
-
PCC Rokita
pierwszy i drugi publiczny program emisji obligacji pierwsza na polskim rynku kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych
-
KRUK S.A.
publiczny program emisji obligacji
-
PRAGMA INKASO
emisje i oferty obligacji zabezpieczonych na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie i wprowadzenie ich na Catalyst
-
PRAGMA Faktoring
emisje i oferty obligacji zabezpieczonych na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie i wprowadzenie ich na Catalyst
-
DOM MAKLERSKI BDM
pierwsza w Polsce kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych
-
Leasing Experts
emisje i zabezpieczenia kolejnych serii obligacji
Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst
Kancelaria jest Autoryzowanym Doradcą rynków NewConnect i Catalyst.
- przekształcamy w spółki akcyjne i przeprowadzamy due diligence;
- doradzamy przy tworzeniu koncepcji emisji i oferty;
- realizujemy prywatne i publiczne oferty akcji;
- przygotowujemy dokument informacyjny oraz prowadzimy postępowania przed Giełdą i KDPW;
- świadczymy Autoryzowane Doradztwo, w tym w szczególności doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych.
Najważniejsze projekty
-
Selvita S.A.
wprowadzenie akcji na NewConnect; pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
-
Kupiec S.A.
wprowadzenie akcji na NewConnect; scalenie akcji
Konflikty korporacyjne
Reprezentujemy akcjonariuszy, wspólników i spółki w sporach korporacyjnych.
- przygotowujemy strategię prowadzenia sporu;
- prowadzimy negocjację i rozmowy ugodowe;
- doradzamy przy realizacji porozumień akcjonariuszy (wspólników) dotyczących dalszego współdziałania albo porozumień o zakończeniu współpracy (rozliczenia, podziały majątku lub spółek);
- reprezentujemy akcjonariuszy (wspólników) na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników) I prowadzimy obrady;
- reprezentujemy w postępowaniach sądowych i zabezpieczających związanych z konfliktami korporacyjnymi - naszymi doświadczeniami dzielimy się na blogu www.prawainwestora.pl
Prawo dla menadżera
Chronimy interesy kadry zarządzajacej w relacjach korporacyjnych i na zewnątrz.
- oradzamy w zakresie tworzenia efektywnych procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i „know-how“ oraz eliminacji działań konkurencyjnych za strony pracowników i firm;
- optymalizujemy zasady wynagradzania,
- doradzamy przy redagowaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich I programów motywacyjnych;
- specjalizujemy się w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania cywilne oraz podatkowe spółek oraz o z ochroną dóbr osobistych menadżerów.