nowe technologie

IPO

Doradzamy przedsiębiorstwom w ich drodze na giełdę:

  • przygotowujemy spółkę do debiutu na „parkiecie“ (przekształcenia w spółki akcyjne, due diligence)
  • współtworzymy koncepcję emisji i oferty
  • realizujemy prywatne i publiczne oferty akcji (prospekt emisyjny/ memorandum informacyjne)
  • prowadzimy postępowania przed KNF, KDPW i Giełdą.

Najważniejsze projekty

  • PCC Rokita
    pierwsza publiczna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na GPW
    zwiń
  • PCC Exol
    pierwsza publiczna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na GPW
    zwiń
  • Selvita
    prywatna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na New Connect
    zwiń

Obligacje

Obligacje są jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Doradzamy emitentom obligacji i obligatariuszom.

  • doradzamy przy tworzeniu koncepcji emisji i oferty (pierwsza na polskim rynku kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych);
  • realizujemy prywatne i publiczne emisje obligacji oraz programy emisji obligacji;
  • wprowadzamy obligacje do obrotu na rynkach Catalyst;
  • doradzamy przy transakcjach wykorzystujących dłużne papiery wartościowe (programy motywacyjne, rozliczenia wspólników, plany sukcesji, produkty inwestycyjne);
  • tworzymy innowacyjne metody zabezpieczenia emisji obligacji (np. na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie)
  • wspomagamy dochodzenie roszczeń z obligacji (negocjacje z emitentem, postępowania sądowe, egzekucyjne i zabezpieczające oraz upadłościowe).

Najważniejsze projekty

  • PCC Rokita
    pierwszy i drugi publiczny program emisji obligacji pierwsza na polskim rynku kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych
    zwiń
  • KRUK S.A.
    publiczny program emisji obligacji
    zwiń
  • PRAGMA INKASO
    emisje i oferty obligacji zabezpieczonych na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie i wprowadzenie ich na Catalyst
    zwiń
  • PRAGMA Faktoring
    emisje i oferty obligacji zabezpieczonych na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie i wprowadzenie ich na Catalyst
    zwiń
  • DOM MAKLERSKI BDM
    pierwsza w Polsce kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych
    zwiń
  • Leasing Experts
    emisje i zabezpieczenia kolejnych serii obligacji
    zwiń

Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst

Kancelaria jest Autoryzowanym Doradcą rynków NewConnect i Catalyst.

 

  • przekształcamy w spółki akcyjne i przeprowadzamy due diligence;
  • doradzamy przy tworzeniu koncepcji emisji i oferty;
  • realizujemy prywatne i publiczne oferty akcji;
  • przygotowujemy dokument informacyjny oraz prowadzimy postępowania przed Giełdą i KDPW;
  • świadczymy Autoryzowane Doradztwo, w tym w szczególności doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

 

Najważniejsze projekty

Konflikty korporacyjne

Reprezentujemy akcjonariuszy, wspólników i spółki w sporach korporacyjnych.

  • przygotowujemy strategię prowadzenia sporu;
  • prowadzimy negocjację i rozmowy ugodowe;
  • doradzamy przy realizacji porozumień akcjonariuszy (wspólników) dotyczących dalszego współdziałania albo porozumień o zakończeniu współpracy (rozliczenia, podziały majątku lub spółek);
  • reprezentujemy akcjonariuszy (wspólników) na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników) I prowadzimy obrady;
  • reprezentujemy w postępowaniach sądowych i zabezpieczających związanych z konfliktami korporacyjnymi - naszymi doświadczeniami dzielimy się na blogu www.prawainwestora.pl

Prawo dla menadżera

Chronimy interesy kadry zarządzajacej w relacjach korporacyjnych i na zewnątrz.

  • oradzamy w zakresie tworzenia efektywnych procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i „know-how“ oraz eliminacji działań konkurencyjnych za strony pracowników i firm;
  • optymalizujemy zasady wynagradzania,
  • doradzamy przy redagowaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich I programów motywacyjnych;
  • specjalizujemy się w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania cywilne oraz podatkowe spółek oraz o z ochroną dóbr osobistych menadżerów.